Munkatapasztalat, képesítések, ismereti források
Célkitűzések
A karrierem során célom, hogy inspiráljam és segítsem az ügyfeleimet pénzügyeikben. Az igazi elégedettséget az jelenti számomra, amikor látom, hogy a tanácsaim és támogatásom révén az ügyfeleim elérhetik anyagi céljaikat, biztonságot teremtenek jövőjük számára, és képesek beteljesíteni álmaikat. Az ügyfelekkel való mély kapcsolatépítés, az empátia és a személyre szabott tanácsok révén szeretném hozzájárulni az életük pozitív változásához, és hosszú távú partnerként támogatni őket a pénzügyi sikerük elérésében!
Képesítések
- Lead The Field 2025
- Thinking Into Results 2025
Információ források
- Portfolio.hu
- Privátbankár.hu
- Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos oldala
- Különböző gazdasági elemzők és intézetek által készített piaci elemzések és kutatások (J.P. Morgan, Fidelity...)
- Konferenciák és szakmai találkozók, ahol pénzügyi szakemberek és tanácsadók oszthatják meg tapasztalataikat
Szakmai szervezetek
- Proctor Gallagher Institute
- Million Dollar Round Table - Nemzetközi szakmai szervezet, amely a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozó kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereket hozza össze
Amit mindenképp tudnod kell a pénzügyi szakértőkről, hogy szolgáltatásuk teljesen ingyenes!
A Pktv. (Hpt. 69. § (3)) értelmében csak a bankoktól vagy más pénzügyi szolgáltatóktól kaphatnak jutalékot az ügyfelek által igénybe vett termékekért. Törvényi oldalról ez biztosítja, hogy a te érdekeid szolgáláló, objektív megoldást kínáljanak. Az ügyfeleknek joguk van tájékoztatást kapni a banki többes ügynökök jutalékának összegéről.
Idegen nyelv
német
angol Munkahelyek
- 2021 Metlife Pénzügyi tanácsadó
- 2019-2021 Aegon Prémium Pénzügyi tanácsadó
Kiemelt Short videok
Ehhez a felhasználóhoz még nem került tartalom feltöltésre.
Ez rövid időn belül meg fog változni!
🎤 🎧 🙂
Pálmai Eszter - személyes interjú
Várom jelentkezésed, vedd fel velem a kapcsolatot!
- 1 Add meg elérhetőségeid
- 2 Személyesen foglak keresni
Ha csak egyet választhatnék...
hobbi
sütés-főzés
sütés-főzés
Az élet nagy kérdései
Mi tesz hatékonnyá a területeden egy szakembert?
Egy pénzügyi tanácsadónak az empátia és a szakértelem kombinációja teszi igazán hatékonnyá. Fontos, hogy képes legyek megérteni az ügyfeleim egyedi helyzetét, céljait, és ennek megfelelően alakítsam ki a legjobb pénzügyi stratégiát. Az igazi hatékonyság akkor mutatkozik meg, ha az ügyfél azt érzi, hogy valóban partnerként kezelem őt az anyagi döntéseiben.
Mi a kulcsa az ügyféllel való jó együttműködésnek?
A jó együttműködés alapja a bizalom és a nyílt kommunikáció. Mindig törekszem arra, hogy őszinte legyek, és meghallgassam az ügyfeleimet. Az ő igényeik, félelmeik és kérdéseik irányítják a folyamatot, hiszen a célom, hogy együtt dolgozzunk egy közös cél elérésén. A személyre szabott figyelem és az átlátható, egyszerű kommunikáció az, ami megalapozza a hosszú távú kapcsolatot.
Milyen pillanatokban élvezed legjobban ezt a munkát?
A legnagyobb örömet az hozza, amikor látom, hogy az ügyfeleim megértik és értékelik a pénzügyi stratégiákat, amiket közösen dolgoztunk ki. Amikor egy ügyfél arca felderül, mert megértette, hogyan valósíthatja meg álmait, és hogy biztonságban érzi magát az anyagi jövőjével kapcsolatban – ezek azok a pillanatok, amikért érdemes dolgozni.
Mi tölt el a legnagyobb büszkeséggel?
A legnagyobb büszkeséget az jelenti számomra, amikor egy ügyfél visszatér hozzám, és ajánl engem másoknak is. Ez azt mutatja, hogy a munkám valódi értéket képvisel, és hogy az ügyfeleim bíznak bennem. Az elégedett ügyfél a legnagyobb elismerés.
Mi villanyoz fel a legjobban?
Az új kihívások mindig izgalommal töltenek el. Szeretek megoldásokat keresni összetett helyzetekre, és mindig örömmel vetem bele magam az új projektekbe. Az is feldob, amikor új ügyfelekkel találkozom, és elkezdünk közösen dolgozni a céljaik elérésén.
Mi jelenti a szakmádban a legnagyobb kihívást?
A legnagyobb kihívás az, hogy mindig naprakész legyek a pénzügyi világ állandóan változó trendjeivel kapcsolatban. Folyamatosan tanulni kell, és képesnek kell lenni gyorsan alkalmazkodni az új helyzetekhez. Azonban éppen ez a kihívás az, ami izgalmassá és dinamikussá teszi ezt a munkát.
Mit szeretnél, miről ismernének téged?
Szeretném, ha arról ismernének, hogy minden ügyfelem számára valódi értéket teremtettem. Hogy egy olyan tanácsadó vagyok, aki nem csak a pénzügyekben segít, hanem hosszú távú partnerként áll az ügyfelei mellett, akire mindig számíthatnak, legyen szó bármilyen pénzügyi döntésről.
Milyen hiedelmeket oszlatnál el a szakmádról?
Gyakran gondolják azt, hogy a pénzügyi tanácsadás bonyolult és kizárólag a gazdagok kiváltsága. Pedig ez nem így van! A pénzügyi tanácsadás mindenki számára elérhető, és célja, hogy egyszerűbbé, érthetőbbé és elérhetőbbé tegye az anyagi biztonságot. Hiszek abban, hogy mindenki megérdemli a megfelelő pénzügyi tanácsadást, függetlenül attól, hogy mekkora vagyonnal rendelkezik.
Várom jelentkezésed, vedd fel velem a kapcsolatot!
- 1 Add meg elérhetőségeid
- 2 Személyesen foglak keresni
Személyes adatok
Székhely település
Budapest
Iroda neve
Metlife székház
Iroda címe
Népfürdő utca 22. 10.emelet
AI generált fantáziakép (MidJourney)
PROMPT
field, spirituality, spring, flowers, young mother, far away
Hogyan működik?
- Böngéssz szakértők között! Ismerd meg Őket adatlapjaikon keresztül, csekkold a velük készített interjúkat és video anyagokat, és válaszd ki azt akivel a legszívesebben dolgoznál együtt! 🙂
-
TEREMTS KAPCSOLATOT!
Az adatlapokon található kapcsolati űrlap segítségével megadhatod elérhetőségeid, és az általad választott szakértő személyesen fog keresni.
- Nincs szükség regisztrációra!
- Kapcsolati adataid, csak és kizárólag az általad választott szakember fogja megkapni.
- Dőlj hátra és engedd, hogy a szakértő tegye amit legjobban tud: Megoldásokat szállítani számodra! 👍
